安邦财团撤回收购方案 喜达屋重申同万豪合并的承诺

　　喜达屋酒店及度假酒店国际集团(纽约证交所股票代码：HOT;下称“喜达屋”)今日宣布：由安邦保险集团公司、美国弗劳尔斯投资公司和春华资本有限公司组成的财团(下称“财团”)已通知喜达屋，考虑到各项市场因素，其决定撤回此前提出的、以每股82.75美元收购喜达屋全部发行在外的普通股的非约束性收购方案，且不再准备提出其他方案。

　　喜达屋董事会仍一致支持同万豪国际集团(纳斯达克股票代码：MAR;下称“万豪”)进行合并，合并后的公司将会成为全球最大的酒店管理公司。

　　喜达屋董事会主席Bruce Duncan表示，“在这整个过程中，我们一直专注于为股东们争取现在和将来的最大利益。我们的董事会很有信心，此次交易为喜达屋股东带来更多价值，能够迅速完成交易，并将形成创造价值的潜力，令双方股东都能从未来的财务业绩中获益。我们依旧非常期待两家公司的合并，并承诺尽快完成这一交易。我们有信心，喜达屋的股东将会支持此次合并，这不但会打造出全球最大规模、最为优秀的酒店管理公司，还将为我们的股东、以及我们的公司和公司员工带来巨大的长期优势。”

　　喜达屋首席执行官Thomas B. Mangas补充说，“我们非常激动，能成为全球最大的酒店管理公司的一部分，从而坐拥一个无与伦比的全球增长平台。当前的合并协议为我们的股东带来了巨大的价值，不仅有一次性支付的大笔现金，还有预期协同增效效应(包括2.50亿美元的成本协同效应和巨大的收入协同效应)带来的长期增长潜力，更可持有一家享誉全球的公司之所有权份额。”

　　根据2016年3月21日宣布的修改后的合并协议，喜达屋股东所持的每股普通股可兑换21美元现金和0.80股万豪的A类普通股。在不计入喜达屋分时度假业务拆分交易的情况下，万豪收购喜达屋的总价大约为133亿美元(每股77.94美元)，按发行在外的喜达屋普通股约有1.7亿股计算，其中97亿美元将以万豪股票(以2016年3月31日收盘价71.18美元计算)的形式支付，而余下的36亿美元将以现金支付。根据目前发行在外的股票数量计算，喜达屋的股东在合并后的公司中将持有约34%的普通股。

　　喜达屋的股东还将从喜达屋分时度假业务的拆分以及该业务之后同Interval Leisure Group(纳斯达克股票代码：IILG;下称“ILG”)的合并交易中以ILG普通股的形式获得溢价。按2016年3月31日ILG股票的市场收盘价计算，每股喜达屋普通股将获得6.13美元的溢价。喜达屋与万豪修改后的合并协议，加上与ILG的交易，使得喜达屋普通股目前的每股价值达到了84.07美元。

　　投票批准万豪与喜达屋合并协议的喜达屋股东特别大会将如期于2016年4月8日周五美国东部时间上午10:00，在位于美国康涅狄格州斯坦福德市东主街700号的斯坦福德喜来登酒店召开。喜达屋董事会一致推荐喜达屋的股东在此次会议中投票“赞成”与万豪的合并协议。

　　目前，喜达屋的财务顾问为Lazard公司和花旗环球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)，法律顾问为Cravath, Swaine & Moore LLP律师事务所。