洛阳餐旅定增募资1.2亿元 开展在线旅游平台业务

　　11月23日，新三板挂牌企业洛阳餐旅公告称，公司以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股3000万股，募集资金1.2亿元，本次发行价格为每股人民币4.00元。

　　公告显示，本次股票发行募集的资金2000万元用于补充流动资金，1亿元用于对子公司增资，开展在线旅游平台业务，引入“互联网+航空+旅游”概念。

　　据了解，本次股票发行对象为河南省源铄互联网产业发展基金(有限合伙)，定增完成后持有洛阳餐旅19.67%股份。

　　本次股票发行前，旅发资管持有公司股份 51.02%，系公司控股股东。洛阳 市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“洛阳市国资委”)对旅发集团出 资额为 30,000 万元，持有旅发集团 100%的股权，旅发集团持有旅发资管 100% 股权，因此洛阳市国资委是本公司实际控制人。

　　本次发行完成后，旅发资管持股及实际支配公司股份的表决权占公司股份总 额的 40.98%，系公司第一大股东，公司控股股东仍为旅发资管，实际控制人仍 为洛阳市国资委。 本次发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

　　值得注意的是，旅发资管就洛阳餐旅的经营业绩向源铄基金作出承诺：

　　目标公司 2020 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计后合并报表口径净利润不低于目标净利润 2800 万元(包含本数);

　　目标公司 2021 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计后合并报表口 径净利润不低于目标净利润 3500 万元(包含本数)。

　　此外，旅发资管就洛阳餐旅的上市进程还向源铄基金承诺：

　　在2022年6月30日之前，向中国证券监督管理委员会递交并被受理首次公开发行股票并上市申请;在2023年6月30日之前，首次公开发行股票并上市申请获得中国证券监督管理委员会核准，审核通过。

　　以上递交申请与申请获得核准任何一项未能达到、即触发回购义务，以下第2条款同。

　　在2022年6月30日之前，向香港联合交易所有限公司递交并被受理首次公开发行股票并上市申请;在2023年6月30日之前，首次公开发行股票并上市 申请获得香港联合交易所核准，审核通过。

　　在2022年6月30日之前，间接(借壳)在深圳或上海证券交易所上市、 或在香港联合交易所上市。

　　在2022年6月30日之前，被深圳或上海证券交易所、或香港联合交易所 已上市公司兼并收购。

　　目标公司正式申报IPO时，如以上“限定时间内申报或者完成首次公开发行并上市”等类似条款如不符合监管规定的，相关条款自动失效。如因 IPO申报中公司撤回、或被监管机构中止、终止或否决的，双方友好协商、协调解决。

　　洛阳餐旅拟通过对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司搭建在线旅游平台(“OTA”业务模式)，实现众多旅游服务与旅行社业务的有机结合，同时搭载现有的餐饮、住宿业务，为游客提供全方位的旅游服务。

　　资料显示，公司主要从事的业务为餐饮与酒店客房服务。本次股票发行后，公司新增在线旅游平台业务，因此，本次股票发行完成后，公司业务结构将会发生变化。