顶级酒店网
顶级酒店查询
首页 > 酒店时刻 > 酒店资讯 > 正文

2018年欧洲连锁酒店市场:爱尔兰供不应求,荷兰热度“过旺”

2019-01-08 来源: 网络转载  热度: 举报
分享到:
T + -

  此篇是2018年欧洲连锁酒店市场分析的第四期也是最后一期推文,本期我们为您精选关于欧洲西部四国——德国、英国、爱尔兰和荷兰的连锁酒店资讯。

  01德国:一个被单体酒店占领的国家

  

  2017年,德国的连锁酒店在本国市场渗透率略有所提高。2016年,连锁酒店数量占酒店总供应9.9%,连锁酒店客房数量占35.9%。2017年在此基础上上升了约1.5个百分点:新增88所连锁品牌酒店共计14,270间客房,总计德国2017年的连锁酒店体量达到2,078家。

  尽管连锁酒店品牌的市场渗透率在提高,但是今天的德国仍是一个“独立型酒店”特征显著的国家。2017年,德国酒店市场总供应规模为20,081家酒店共计812,218间客房,而独立型酒店就占其中89.7%!与国际性连锁酒店相比,这些酒店无论是软件还是硬件设施都略低一个档次。

  2017年新增酒店一方面来自已入驻德国的连锁集团开发新项目,另一方面来自市场上第一次出现的新兴本土品牌。

  举例来说,市场上新出现的酒店品牌包括:

  德国NOVUM酒店集团推出中档酒店品牌niu: Novum诺福姆酒店集团为德国5大酒店集团之一,在欧洲25个城市和地区拥有近80家酒店和7500间客房。据悉,新的niu酒店品牌计划在德国及欧洲开展27个酒店未来项目。

  德国ACHAT酒店集团的Loginn品牌 :这是一个强调现代化、舒适性和兼备设计感的酒店品牌。这家酒店坐落在会展中心(Messe Leipzig congress centre)附近,2017年10月开业,是一家定位中端的商务型酒店。

  隶属于德国H-Hotels酒店集团的Hyperion: 2016年面向市场推出,主要服务高消费客群。

  另外,2017年第一次入驻德国的国际连锁品牌亮点有:

  日本Tokyo Inn品牌:全球已开业酒店数为258家,其中250家位于日本。成立至今约30多年的 Tokyo Inn,从近几年开始着手全球化发展的策略。品牌原本主要定位经济型商务酒店,以高性价比的优势在日本压倒本土不少竞争对手,这几年,由于酒店优越的地理位置,逐渐受非商旅型客群的游客尤其是亚洲游客追捧。德国是Tokyo Inn的海外出口国之一,除德国之外,品牌在韩国(7家酒店)、柬埔寨(1家酒店)等地也有酒店项目。

  另外,凯悦酒店集团旗下的Hyatt House和Hyatt Place也都是第一次进驻德国。 据悉, 强调营造家居温馨概念的Hyatt House将在2020年德国法兰克福地区再开一家酒店,这是继2017年Hyatt House开业后的德国第二家酒店,预计将会有180间客房。

  2017年,德国新项目发展迅速的酒店品牌亮点 :

  B&B家庭旅馆酒店(国际连锁酒店品牌)在德国发展迅猛。仅仅一年的时间,就新开业12家酒店共计1,321间客房。根据我们与B&B集团执行董事Max Luscher的采访记录,截至目前, B&B在德国共营业102家酒店,到2020年底,集团计划在德国新增40多所酒店项目。

  2000年成立的德国酒店品牌一号汽车旅馆( Motel One)一跃成为本土连锁品牌中持有最多酒店数的集团。如下图标显示,该品牌虽然仅有8年历史,却已经是德国最大的本土连锁品牌(在德国的酒店数为44家,共计12,240间客房)。2016年初,一号汽车旅馆已开业的酒店数量为53家共计约14,000间客房,其中绝大部分分布在德国。2017年该品牌新增四家酒店,共计1,976间客房。一号汽车旅馆主要开发经济型酒店。随着本国市场份额的扩大,该集团也逐步开始向欧洲其他国家扩张。

  德国本土连锁酒店品牌排名(按酒店数统计)

  德国国际连锁酒店品牌排名(按酒店数统计)

  02爱尔兰:酒店供应赶不上市场需求

  2017年,爱尔兰旅游业创下历史新纪录,旅游人次比上年增长3.6%,全年累计一千万境外游客。有关爱尔兰酒店市场的统计表明,虽然不断有新增酒店项目进入市场,但是与境内旅游人次增长相比供应有限,且大多落地在都柏林。根据我们的估计,爱尔兰客房短缺和价格居高不下的问题至少需等到2020年才会有所缓解。

  2017年新增客房数中, 41% 隶属于连锁集团旗下酒店。并且,本土连锁酒店集团占市场主导地位。

  有关爱尔兰的主要酒店集团和酒店品牌研究表明:

  在爱尔兰最大的本土酒店集团Dalata拥有超过41间三星四星级酒店,共计8,000多间客房。Dalata经营爱尔兰两个最大的酒店品牌,Clayton和Maldron,集中分布在爱尔兰和英国,同时也管理合作方加盟酒店。Dalata在2016年的平均客房收益比2015年提升15%,总收益增长近30%。排名第二的连锁酒店集团是高盛集团背书的Tifco。从酒店品牌排名来看,丽笙酒店在爱尔兰是仅次于Clayton和Maldron的第三大品牌。

  都柏林一枝独秀:

  都柏林是国内最大的酒店供应市场,整个城市有65家酒店共计12,320间客房,远远超过爱尔兰其他城市。

  2016年,都柏林的酒店入住率达到了82%,比上年增长2个百分点。与此相比,全国酒店客房平均入住率在74%。过去三年中,都柏林的酒店平均房价连续实现两位数涨幅,比如2016年就比上年增长15%,几乎是西部沿海地区酒店表现的两倍。2018年,都柏林新增客房数量估计约为1,300间,但仍不能满足住宿需求。

  排名第二的城市是科克(Cork),拥有18家酒店共计1,789间客房。

  爱尔兰酒店供应主要市场(按城市持有酒店数排名)

  正如大部分欧洲国家的酒店市场那样,中端及中高端酒店居市场主导地位。在爱尔兰,这部分酒店占市场总份额的半壁江山。另外,高端奢侈类酒店共计15家,占市场份额的8.2% 。

  爱尔兰酒店定位配比

  03荷兰:酒店行业热度“过旺”

  “过快”膨胀的酒店业:

  2017年,荷兰的酒店行业无论是客房出租率、平均房价还是客房收入都取得了惊人的发展。新增酒店速度之快,在首都阿姆斯特丹等主要城市表现突出。当年开业的最大酒店项目——丽笙集团旗下的Park Inn——就落地阿姆斯特丹,共计476间客房。酒店供应和需求的膨胀,造成一种“旅游过剩”的现象,以至于当地政府开始叫停酒店项目的开发。当然,政府政策对市场的干预还需要几年后才能看到经济影响,目前来看,仍然有十多个新增酒店项目获得批准。

  除了首都阿姆斯特丹,地产开发商和投资人士近年来也更加关注荷兰其他一线城市,我们预计,在未来几年中,这些城市的酒店需要和供应都会有一定的发展。

  2017年,荷兰酒店市场供应超过600家酒店,累计约76,000间客房。连锁酒店在中高端、高端和奢侈类的细分市场占有很高的主导地位,而中端和经济型酒店市场则更多为非连锁酒店形式。

  2017年,荷兰市场上累计共107个连锁酒店品牌,比上年新增8个品牌(其中一个为本土品牌)。目前,本土品牌和国际品牌数量以三七开的比例分布。一些主要的新增品牌包括:

  • 洲际集团在阿姆斯特丹开业的一家时尚潮牌酒店QO Hotel,因在材料和设计中的独创环境保护理念,被称为欧洲最具可持续性发展的酒店之一。 比如,酒店采用内部回水系统、屋顶温室、在酒吧和餐厅布置70多种品种的草药、食用花卉和鱼类;
  • 温德姆集团旗下的Days Inn品牌在鹿特丹开业的第一家酒店,共有95间客房;
  • 青年旅社品牌Generator和Via在荷兰开业了第一家酒店;
  • 来自爱尔兰的Prem Group酒店集团在荷兰鹿特丹引进服务型公寓酒店Premier Suites Plus;
  • 连锁酒店主要集中在一线城市,乡村旅游连锁品牌市场渗透率仍很低

  连锁酒店尤其集中分布在首都阿姆斯特丹史基浦机场周边,以及埃因霍温( Eindhoven)、海牙( Hague)和鹿特丹( Rotterdam)。

  其中,埃因霍温市为荷兰第五大城市和第四大工业城,也是欧洲四大高科技聚集地之一,城市中高科技园区揽括了来自50多个国家的上千家企业。海牙为荷兰政府所在地,据荷兰统计局最新数据,2017年的人口达到53.2万(首都人口85.7万)。鹿特丹是荷兰第二大城市,人口约63万。

  与这些大城市相比,近几年在荷兰发展不错的“乡村旅游(rural tourism)”热门目的地:诺德维克( Noordwijk)和法肯堡( Valkenburg)也有大量酒店供游客选择,然而只有其中极少一部分为连锁。

  法肯堡是荷兰乡村旅游的代表之一,有众多历史古迹,比如荷兰最高的城堡遗址、天然温泉SPA、赌场和主题公园等等。最著名的当属石灰岩景观,地底下的石灰岩洞窟历史可追溯至罗马帝国时期。

  荷兰酒店供应主要市场(按城市持有酒店数排名)

  最大和发展最快的连锁品牌:

  

  荷兰连锁酒店集团排名(按酒店数统计)

  按酒店客房数排名,最大的连锁酒店集团当属Van der Valk,拥有70多家酒店和近10,000间客房。 Van der Valk是一个家庭经营的酒店品牌,迄今已有一百多年的历史,在德国、比利时、法国和西班牙等国也有酒店项目。品牌在食物甄选、房间设计等方面都强调营造家一般温馨的住宿体验。

  国际连锁酒店集团中,以法国的雅高称雄,在荷兰有46家酒店和8,000间客房。

  本土品牌中,这几年发展最快的是Fletcher Hotels,已位居前十强中第四名。尽管每个酒店只有很少的房间,但是从开业酒店总数来看已经超过第一大Van der Valk集团,迄今为止已开业87家酒店(累计客房数5,000间)。

  2017年,在我们统计的23家累计3,666间客房的新增酒店项目中,Fletcher Hotels旗下共有8家酒店,为荷兰当年开发酒店数量最多的品牌。

  04英国:低成本酒店的辉煌与转型

  

  英国作为全球的旅游大国,在最近的脱欧政策下旅游业和酒店业如何发展自然引来全球关注。由于脱欧的影响,英镑贬值,英国入境旅游人次增长。数据显示,英国旅游业在2017表现不错,境内旅游人次比上年增长4%,达到4千万人次。

  作为欧洲最大的两个旅游出口国,法国和德国在总旅游人次的占比达到10%和9%。美国是欧洲以外最大的旅游出口国,也占到总旅游人次的10%。从消费水平来看,美国游客在英国的平均旅游消费水平是法国及德国的两倍以上,占英国旅游消费总收入的15%。在英国旅游的中国游客在消费水平上也跻身前十,占总消费收入的3%。

  游客在英国平均逗留时间相对较长,超过7天,其中将近一半的游客选择在酒店住宿。

  依靠发达的旅游业,2017年英国酒店行业的表现自然也是相当强劲。首都伦敦酒店的平均可出租客房收入达到121英镑,比上年增长约5个百分点,客房出租率和平均房价则分别比上年增长0.2%和4.3%。除伦敦外的省市,平均可出租客房收入维持在55英镑的水平,比上年增长约3.6个百分点,客房出租率和平均房价则分别比上年增长0.5%和3.1%。

  大量新生经济型酒店项目注入市场:

  2017年,我们估计约有15,000间新增酒店客房注入英国市场,其中约60%均隶属于经济型酒店。2018年累计的新增客房数据统计来看为20,000间上下,其中8,000间分布在经济型酒店。

  经济型酒店的市场端的两个主导品牌——Premier Inn和Travelodge——是英国持最多经济型酒店的品牌。

  Premier Inn是英国服务业巨头Whitbread旗下的酒店产品支线,持有约800家酒店几乎全部分布在英国,在当地品牌的认可度很高。这也解释了为什么在本土市场上Premier Inn拥有较高的客房直接预定率(85%左右)。 Premier Inn旗下经营三条低成本酒店产品线——Premier Inn和Hub by Premier Inn以及2018年新推出更低成本的Zip by Premier Inn——使得客房价格区间降至20英镑起。这条新兴产品线将在2019年开出第一家138间客房的酒店。

  酒店数仅次于Premier Inn的英国第二大经济型酒店品牌Travelodge在本国持有约540家酒店,客房定价从30英镑起。

  近年来,英国很多大企业削减员工差旅支出,使得不少商旅人士倾向于选择更低成本酒店。这两个酒店集团为了争取上游商务型顾客的更大份额,均在酒店硬件设施升级上下注不少投资,如在低成本酒店内设置大床房和高能淋浴设备,希望打造舒适商务化的经济型酒店。

  英国连锁品牌排名(按持有酒店数统计)

  经济型酒店发展壮大,在英国整体的连锁酒店排名中,前两位均为低成本定位的酒店品牌。(数据图表均来自于浩华国际咨询中国事务署)

  更多内容:

  2018年欧洲连锁酒店市场分析:连锁品牌效应凸显

  2018年欧洲连锁酒店市场:西班牙获欧洲 “三最”

  2018年欧洲连锁酒店市场:法国为重心,出租率同比增1.5%


为您推荐
  • 头条
  • 乐享
  • 度假
  • 旅行
  • 顶级
  • 精品
  • 奢华
  • 亲子

世界十大顶级酒店Auberge

顶级酒店查询
顶级酒店查询

快乐旅行

酒店欣赏

顶级酒店查询
  • 亲子酒店
  • 特色酒店
阅读下一篇

让乡村民宿的经济价值与社会效应齐飞

  乡村民宿,正在成为了寄托乡愁的归处。  这是乡村民宿代替县城宾馆,越来越受到都市人喜爱的根本原因。乡村体验,因为有了更直接与在地文化的接触,而变得更真切,朴实,接地气。...

返回网站首页返回酒店资讯首页
北京顶级酒店 天津顶级酒店 河北顶级酒店 山西顶级酒店 内蒙古顶级酒店 辽宁顶级酒店 吉林顶级酒店 黑龙江顶级酒店 上海顶级酒店 江苏顶级酒店 浙江顶级酒店 安徽顶级酒店 福建顶级酒店 江西顶级酒店 山东顶级酒店 河南顶级酒店 湖北顶级酒店 湖南顶级酒店 广东顶级酒店 广西顶级酒店 海南顶级酒店 重庆顶级酒店 四川顶级酒店 贵州顶级酒店 云南顶级酒店 西藏顶级酒店 陕西顶级酒店 甘肃顶级酒店 青海顶级酒店 宁夏顶级酒店 新疆顶级酒店 香港顶级酒店 澳门顶级酒店 台湾顶级酒店 三亚顶级酒店 丽江顶级酒店 大理顶级酒店